Will Parker je závislý na droze zvané Z, která mu pomáhá překonat problémy se spánkem. Brzy však začne mít zvláštní sny, až podezřele vypadající jako budoucnost. Ty ho vedou k domněnce, že Z nebude jen další obyčejnou drogou.
V tomto samostatném spin-offu knihy Retro Puppet Master je krásná mladá studentka medicíny uvězněna v erotické noční můře a musí se postavit démonovi, který obývá zlou loutku.
