Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Tom se vydá do velkoměstského apartmá, aby se seznámil s bohatou a krásnou kočkou, která tam bydlí. Přinese jí Jerryho jako dárek a provede mu několik ponižujících věcí. Jerry na oplátku upoutá pozornost jiného kocoura, který se o kočičku také začne zajímat. Nakonec se to zvrhne v boj mezi Tomem a druhým kocourem o ruku...
Spike si právě umyl štěně. Při honičce Toma a Jerryho spadne do bahnité louže. Spike donutí Toma, aby ho znovu očistil a slíbil, že ho bude udržovat v čistotě, což je samozřejmě Jerryho příležitost, jak dostat Toma do problémů.
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Kočka z ulice hledá potravu, když spatří Tomův dům a rozhodne se, že je to bohatý úlovek. Převlékne se za nalezence a přistane na prahu. Tom se ho ujme a Butch se mezi Tomovým hlídáním pustí do plenění ledničky. Netuší však, že Jerry se při každé příležitosti chystá sebrat šunku, kterou Butch ukradl.
Mammy Two-Shoes nahradí Toma mladším kocourem, který je bleskurychlý myšilov. Tom a Jerry uzavřou spojenectví, aby se tohoto nebezpečného nováčka zbavili.
Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.
Maminka odchází na večer ven. Zatímco je pryč, kočky - v tomto případě Tom a jeho tři kočičí kamarádi z uličky - si hrají. Hrají a předvádějí valivý jazz.
