Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše dopis o odpuštění. Pokud ne, čeká Toma...
Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se bude bát jeho; Jerry to zaslechne a brzy se...
Butch přesvědčí Toma a Jerryho, že není důvod bojovat a že by všichni měli podepsat mírovou smlouvu. Tom a Butch dokonce zachrání své kamarády před kočičím a psím kolegou. Pak ale z náklaďáku spadne steak a kluci se nemohou rozhodnout, jak si ho rozdělit, nakonec ho úplně ztratí a příměří je zrušeno.
Spike si staví boudu svých snů. Tom však Jerryho pronásleduje přes podvozek domku a také z něj strhne prkno, kterým zaútočí na myš. Když Jerry sedne Spikovi na hlavu, ani ležení na jeho vysněném domě nezabrání jeho rozbití. Tom se rozběhne, ale Spike mu dupne na ocas, pak se opráší a vymrští kočku čelem k němu. Dá...
