Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole jako učitel tělocviku. Přes všechnu nepřízeň...
Jussi Ketola (Tommi Korpela) se vrací do Finska ze Spojených států trpících Velkou hospodářskou krizí jen proto, aby čelil rostoucímu politickému neklidu. Jedné letní noci v roce 1930 nacionalističtí násilníci unesou Ketolu z jeho domova. Je bit a přinucen vydat se "Nekonečnou cestu" směrem k cizímu sovětskému Rusku, na...
Severský venkov první poloviny 20. století. Němý chlapec žije s matkou na farmě hluboko v lesích, jeho otec sedí ve vězení. Zničehonic se u domu objeví krvácející tajemný cizinec, který údajně zná chlapcova otce. Cizinec zůstává na farmě, uzdraví se, ale hned tak neodchází. Jaké je jeho tajemství?
Apatykář Melchior začne vypomáhat soudci s objasněním vraždy rytíře Klingenšteina, který do Tallinu připlul na lodi. Rytíř byl zavražděn surovým způsobem – byla mu useknuta hlava, v puse měl vloženou stříbrnou minci. Melchior se pustí do vyšetřování, najde vražednou zbraň (meč). Zjistí, že rytíř před vraždou...