Osmnáctiletý vyloučen středoškolák a jeho 27letý kamarád začnou převážet marihuanu přes kanadskou hranici za účelem výdělku. Jejich životy se však navždy změní.
Stan Jeter (Beau Mirchoff) se stal novým detektivem v městečku Warsaw v Indianě. Právě se mu skončila poučná pokerová noc, ve společnosti svého velitele Calabrese (Ron Perlman) a dalších špičkových kriminalistů působících v tomto městečku. Stačilo však malé zaváhání a on se stává bezmocnou hračkou v rukou psychopata...
