V Severní Americe v malém kolonistickém městě se dopustí ctihodný katolík Will Smythe nevěry a polygamie. Puritáni z městečka ho chtějí oběsit. Nakonec jej však pouze i s několika následovníky vyženou z města. Zálesák Marion Dalton chce, aby šli do ztraceného údolí, kde však sídlí starobylé zlo, temný duch. Jeho...
Po přečtení článku o hypnotické regresi kontaktuje žena, jejíž dědeček z matčiny strany zemřel, když jí byly pouhé tři roky, hypnotický subjekt pojmenovaný v článku a věří, že je reinkarnací jejího dědečka, a doufá, že se dozví pravdu o tom, jak zemřel.
