Severoafrický diktátor Aladdin vyznává vše nedemokratické a okolní svět nelibě pozoruje jeho snahu vyrobit jadernou bombu. Kvůli tomu je pozván do budovy OSN, zde je však na popud svého strýce unesen. Podaří se mu zachránit, ale ztratil to hlavní, svůj charakteristický vous. Není tedy k poznání a jeho místo zaujímá...
Newyorský policista Ralph Sarchie, který se sám potýká s vlastními problémy, se pouští do vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem, odborníkem na vymítací rituály, aby společně bojovali s nočními děsy a případy démonického posednutí, které ohrožují...
