Na konci 18. století se v Benátkách, v klášterní škole pro dívky, Teresa, studentka s prorockými schopnostmi, spojí s několika úžasnými hudebníky. Vytvoří nový druh popu, jasný a odvážný, a zpochybní starověký a rigidní systém.
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský pár (Judy Davis a Woody Allen) do Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její...