Poručík Duke Halliday stíhá pachatele loupeže, při které zmizelo 300 000 $ určených na armádní výplaty. Stopy vedou až do mexického Veracruz, kde se Halliday náhodně střetne se snoubenkou pronásledovaného muže Joan Grahamovou. Společnými silami se pak pokouší dopadnout toho, jenž je oba připravil o peníze a v případě...
Tom Jeffords se spřátelí s náčelníkem Apačů Cochisem a oba se od sebe navzájem učí. Tom se časem také zamiluje do indiánské dívky Sonseehray, ta jeho lásku opětuje a Jefford jí slíbí, že se pro ni vrátí, až vyřídí, na čem se s Cochisem dohodli. Cochise souhlasil s tím, že umožní americké poště nerušený...
