Tom Jeffords se spřátelí s náčelníkem Apačů Cochisem a oba se od sebe navzájem učí. Tom se časem také zamiluje do indiánské dívky Sonseehray, ta jeho lásku opětuje a Jefford jí slíbí, že se pro ni vrátí, až vyřídí, na čem se s Cochisem dohodli. Cochise souhlasil s tím, že umožní americké poště nerušený...
Pete Ritchie řídí pašování narkotik z Mexika do USA, které se losangeleská policie a americká federální vláda neúspěšně pokouší zastavit. Kvůli Ritchieho mazanosti nejsou americké úřady schopny zjistit totožnost jeho zdrojů ani kontaktů a zoufale touží po průlomu. Jako poslední možnost se jeví Madeleine Haley,...
Poručík Duke Halliday stíhá pachatele loupeže, při které zmizelo 300 000 $ určených na armádní výplaty. Stopy vedou až do mexického Veracruz, kde se Halliday náhodně střetne se snoubenkou pronásledovaného muže Joan Grahamovou. Společnými silami se pak pokouší dopadnout toho, jenž je oba připravil o peníze a v případě...
