Lennie je zázračné hudební dítě, které truchlí nad smrtí své sestry, když se ocitne mezi novým klukem ve škole a zdrceným přítelem své sestry. Prostřednictvím své živé představivosti a rozpolceného srdce Lennie proplouvá první láskou a první ztrátou.
Conrad Stevens a jeho dva kamarádi nešťastnou náhodou zaviní smrt staršího bratra Conradovy první dívky Grace Turnerové, kdy pak utečou z místa nehody, aby se pokusili vyhnout zodpovědnosti. Conrad je sžírán pocitem viny a vtrhne mezi Greaceinu truchlící rodinu ve snaze odčinit všechno, co pokazil. Grace se upne ke...
