Tyler Laird vezme svoji přítelkyni Natálii na výlet. Krásná příroda, lesy a velké jezero mu poslouží, aby ji požádal o ruku. Nádherné a idylické místo se ale rázem mění na noční můru. V noci totiž napadne jejich tábor "příšera". Natálie beze stopy zmizí a Tyler se psychicky sesype. Po roce ho propouští z psychiatrie...
Detektiv Matthias Bricher (Kevin Makely) musí náít nejhoršího z válečného zločince Konfederace. Zatímco putuje po starém západě a hledá spravedlnost, potkává ženu a pro oba je to významný bod v jejich životě. Od této chvíle už nebude Matthias nikdy stejnou osobou, mění se...
Vyhlášený výzkumný ústav provádí zakázané pokusy na zvířatech. Největší nadějí vkládají vědci v paviána jménem Shakma. Při jedné nehodě vznikne zkrat v implatátu, jenž má Shakma v mozku a nic živého rozzuřené opici neunikne. Začíná noční můra všech vědců.
