Tyler Laird vezme svoji přítelkyni Natálii na výlet. Krásná příroda, lesy a velké jezero mu poslouží, aby ji požádal o ruku. Nádherné a idylické místo se ale rázem mění na noční můru. V noci totiž napadne jejich tábor "příšera". Natálie beze stopy zmizí a Tyler se psychicky sesype. Po roce ho propouští z psychiatrie...
Vyhlášený výzkumný ústav provádí zakázané pokusy na zvířatech. Největší nadějí vkládají vědci v paviána jménem Shakma. Při jedné nehodě vznikne zkrat v implatátu, jenž má Shakma v mozku a nic živého rozzuřené opici neunikne. Začíná noční můra všech vědců.
Dva muži ze Severních Šajenů se vydávají na cestu z Montany do Nového Mexika, aby vyplatili kauci za sestru jednoho z nich, která byla obviněna a zatčena v Santa Fe. Cestou se začnou znovu setkávat se svým duchovním dědictvím.
