Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu dluh nezodpovědného manžela, který Naděždinu...
Po pádu komunismu na počátku 90. let začne tajná pracovní skupina vysokých důstojníků bulharské armády vedená duševním channelerem kopat díru a hledat tajemný artefakt, který přinese konečný triumf.
Když železniční dělník Tsanko Petrov najde na kolejích miliony leva, rozhodne se celou částku odevzdat policii. Stát ho za to odmění novými náramkovými hodinkami... které však brzy přestanou fungovat. Mezitím Julie Stajková, vedoucí PR oddělení ministerstva dopravy, ztratí své staré hodinky. Zde začíná Petrovův...
