Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho...
Do domu Toma a Jerryho příjde chůva, která má za úkol pohlídat malé mimino, avšak většinu času stráví telefonováním.Toho kocour a myš využijí a jejich slavné honičky můžou začít, pokud jim ovšem neudělá vetší starost neposedné mimino.
Je Den nezávislosti a Jerryho malý synovec Nibbles ho chce oslavit ohňostrojem, zatímco Jerry mu připomíná, aby se "choval bezpečně a rozumně". Zpočátku se to Jerrymu vymstí, protože jeho pokusy zlikvidovat petardy, které Nibbles zapálí, mu explodují do obličeje, ale nakonec Nibbles Jerryho před Tomem zachrání obvyklým...
Mammy Two-Shoes nahradí Toma mladším kocourem, který je bleskurychlý myšilov. Tom a Jerry uzavřou spojenectví, aby se tohoto nebezpečného nováčka zbavili.
Jerry souhlasí, že pomůže uprchlému cirkusovému lvu, který potřebuje především jídlo. Nejdřív se ale musí vyhnout Tomovi, který slyšel zprávu ve zprávách a je ozbrojen brokovnicí.
Jerry vybírá ledničku, zatímco nedaleko něj pozorný Tom pronásleduje Jerryho a ten narazí do zdi, což způsobí, že se na Jerryho vylije láhev bílého krému na boty. V tu chvíli se Tom z rádia dozví, že z laboratoře utekla nebezpečná bílá myš, která spolkla výbušnou formuli, a že sebemenší sklenice způsobí výbuch a...
Tom a Jerry slyší v rádiu, že utekl medvěd, který jakmile uslyší hudbu, okamžitě začne tančit. Brzy se objeví v jejich domě a ačkoli se Tom velmi snaží zavolat a nahlásit, že ho našel, Jerry mu v tom brání tím, že neustále pouští hudbu, a medvěd si Toma vezme za svého tanečního partnera.
Kocour Tom má za úkol udržovat loď v čistotě, zejména ji zbavit všech myší. To by pro Toma neměl být žádný problém, ale netuší, že mu v tom bude bránit jeho starý přítel Jerry.
Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
Tom se snaží zkonstruovat velmi originální a účinnou past na myši, veškeré nákresy nechá na tabuli a jde spát. Mezitím myška na nákresu ožije a snaží se přesvědčit Jerryho, aby jí pomohl past zneškodnit. V tom se jim snaží zabránit nakreslená kočka a začíná boj, kde stačí vzít křídu, cokoliv nakreslit a ono se...
Tom je opět zamilovaný a Jerryho ďábelské svědomí mu připomíná, kdy se to stalo v minulosti (což samozřejmě vidíme v podobě ukázek z dřívějších kraťasů) a jak to pro Jerryho znamenalo jen problémy.
Maminka odchází na večer ven. Zatímco je pryč, kočky - v tomto případě Tom a jeho tři kočičí kamarádi z uličky - si hrají. Hrají a předvádějí valivý jazz.
