Tom hraje tenisové mistrovství proti tyranovi, který kouří doutníky, ale obě kočky se o trofej utkají s Tomovým velmi zneužívaným poskokem, myšíkem Jerrym.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky,...
Kocour si s obvázanou hlavou prohlíží na své kameře záznam honičky s Jerrym. Nedopadla pro Toma nejlépe. Myšák tento záznam také sleduje a náramně se při tom baví. Tom nad ním chce alespoň jednou zvítězit, proto sestaví pekelný stroj, který má Jerryho dostat. V nepozorované chvíli však myška přepíše jeden z...
Spike si právě umyl štěně. Při honičce Toma a Jerryho spadne do bahnité louže. Spike donutí Toma, aby ho znovu očistil a slíbil, že ho bude udržovat v čistotě, což je samozřejmě Jerryho příležitost, jak dostat Toma do problémů.
Bratři Daltonové utečou z vězení a chtějí se vydat do Kanady, kde nejsou hledáni, tudíž je tu nikdo nemůže zatknout. Lucky Luke je však chce dostat zpět za mříže, než se vůbec do Kanady dostanou. Podaří se mu to?
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
