Filmy William Hanna

Tom dostane od Mammy-Two-Shoes za úkol hlídat v noci ledničku, ale jakmile začne, Jerry ho lstí donutí spadnout do sklepa, kde skončí v sudu s moštem. Teď se Tom opilý potácí po domě a s Jerrym si nic nezačíná.

Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.

Myšák Jerry se spřátelí s čerstvě vylíhnutým káčátkem, které neumí plavat, a nakonec ho ochrání před jeho kočičím nepřítelem Tomem.

Tom se utopí v jezeře a klesne na dno. Tam najde myši, které se snaží chytit a sníst.

Tom ukradne vejce z hnízda kachní matky, ale vylíhlé mládě brzy uteče před kočkou do myší díry, kde najde zdatného ochránce v Jerrym.

Z cirkusu uteče tulení mládě a skončí v Jerryho bazénu na dvorku. Tom to brzy zjistí, a když cirkus nabídne odměnu 10 000 dolarů, má jasno.