Okolo domu vdovy Hopsové procházel ubohý žebrák, dostal od hodné ženy trochu jídla a hned se proměnil v čaroděje. Za svou ochotu od něj dostala vdova kouzelné zrnko ječmene, ze kterého později povstala malinká dívenka (Malenka). Závist prasátka Percivala způsobí únos Malenky starým žabákem. Cesta domů bažinou je...
Klobouk zdobený velkým pérem, vysoké boty z měkké kůže... To není obraz královského dvořana, ale nejznámějšího a nejnezvyklejšího kocoura, čili Kocoura v botách.