V roce 1456 francouzský král Karel VII. vzpomíná na příběh, jak potkal sedmnáctiletou venkovskou dívku Janu z Arku, svěřil jí velení francouzské armády a nakonec ji upálil na hranici jako kacířku.
Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
