Tom předstírá, že je nachlazený, aby obelstil maminku a dovolil jí zůstat přes noc uvnitř. Jerry Toma obelstí tak, že si myslí, že je opravdu nemocný - spalničkami.
Jerry souhlasí, že pomůže uprchlému cirkusovému lvu, který potřebuje především jídlo. Nejdřív se ale musí vyhnout Tomovi, který slyšel zprávu ve zprávách a je ozbrojen brokovnicí.
Domov myšek Bide-a-wee pošle dva sirotky na výlet se skautským vedoucím Jerrym. Problém je, že sirotci, převlečení za indiány, chtějí střílet šípy a sekat tomahawkem všechno, co jim přijde pod ruku, a hlavně Toma, který je rychle skalpován a má useknutý konec ocasu. Zajme Jerryho; to samozřejmě znamená válku, pro kterou...
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Tom, hradní voják ve Francii 16. století, má za úkol hlídat jídlo rozložené na hostině. Jerry a jeho menší myší společník, dva potulní "myšketýři", Tomovi znepříjemňují situaci, protože utíkají s veškerým jídlem (a občas ho i snědí).
Tom je na lovu kachen a na křídlech má malé kachňátko, které nedokáže držet krok s hejnem. Jerry se k padlému kačerovi dostane dřív než Tom, obváže mu křídlo a schová ho před Tomem, který stále utíká, aby se připojil ke svému hejnu.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
