Tom, jehož chuť k jídlu vzbudil rozhlasový pořad o vaření, chce připravit jídlo ze zlaté rybky. Jerry, který se s rybkou přátelí, dělá, co může, aby jejich kočičímu nepříteli překazil plány.
Jerry, pronásledovaný Tomem po dvoře, se uchýlí pod slepici, která ve svém hnízdě sedí na vejcích. Tom musí vymyslet způsob, jak Jerryho dostat zpod ochranné slepice.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
V opuštěné budově opery vysloví Jerry přání o své touze zde vystoupit a jeho sen se splní. Objeví se v kouzelném světě, kde není nic nemožné: uvidí les lízátek, zpívající sněhové vločky i oživlé hračky! Potká spoustu nových přátel a při tanci s balerínou z hudební krabičky je tím nejštastnějším myšákem...
Do domu Toma a Jerryho příjde chůva, která má za úkol pohlídat malé mimino, avšak většinu času stráví telefonováním.Toho kocour a myš využijí a jejich slavné honičky můžou začít, pokud jim ovšem neudělá vetší starost neposedné mimino.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky,...
