Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
Tom a Jerry jsou v bowlingové hale. Oba tráví spoustu času klouzáním po dobře vyleštěných drahách. Nakonec se Jerry usadí mezi kuželkami a Tom se ho snaží shodit.
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Robin Hood je zajat a uvržen do vězení. Jeho banda skloní hlavy a považuje věc za ztracenou. Zapomínají však na myšáka Jerryho a jeho malého synovce, kteří se rozhodnou Robina zachránit, zatímco vězeňský strážce Tom se jim v tom snaží zabránit.
Mammy Two-Shoes nahradí Toma mladším kocourem, který je bleskurychlý myšilov. Tom a Jerry uzavřou spojenectví, aby se tohoto nebezpečného nováčka zbavili.
Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se bude bát jeho; Jerry to zaslechne a brzy se...
Jerry vybírá ledničku, zatímco nedaleko něj pozorný Tom pronásleduje Jerryho a ten narazí do zdi, což způsobí, že se na Jerryho vylije láhev bílého krému na boty. V tu chvíli se Tom z rádia dozví, že z laboratoře utekla nebezpečná bílá myš, která spolkla výbušnou formuli, a že sebemenší sklenice způsobí výbuch a...
Tom je opět zamilovaný a Jerryho ďábelské svědomí mu připomíná, kdy se to stalo v minulosti (což samozřejmě vidíme v podobě ukázek z dřívějších kraťasů) a jak to pro Jerryho znamenalo jen problémy.
Je Den nezávislosti a Jerryho malý synovec Nibbles ho chce oslavit ohňostrojem, zatímco Jerry mu připomíná, aby se "choval bezpečně a rozumně". Zpočátku se to Jerrymu vymstí, protože jeho pokusy zlikvidovat petardy, které Nibbles zapálí, mu explodují do obličeje, ale nakonec Nibbles Jerryho před Tomem zachrání obvyklým...
Tom se snaží zkonstruovat velmi originální a účinnou past na myši, veškeré nákresy nechá na tabuli a jde spát. Mezitím myška na nákresu ožije a snaží se přesvědčit Jerryho, aby jí pomohl past zneškodnit. V tom se jim snaží zabránit nakreslená kočka a začíná boj, kde stačí vzít křídu, cokoliv nakreslit a ono se...
Tom se vydá chytit a sníst spícího kanárka. Jerry jde ven a připravuje se na nový den, když si všimne, jak vulgárně se Tom chová. Když Tom ukradne kanárka v kleci, Jerry podrazí kočku a Tom o kanárka přijde. Klec se skutálí na strom, což kanárkem otřese a probudí ho. Jako první vidí probíhající honičku a pomůže...
