Spike si staví boudu svých snů. Tom však Jerryho pronásleduje přes podvozek domku a také z něj strhne prkno, kterým zaútočí na myš. Když Jerry sedne Spikovi na hlavu, ani ležení na jeho vysněném domě nezabrání jeho rozbití. Tom se rozběhne, ale Spike mu dupne na ocas, pak se opráší a vymrští kočku čelem k němu. Dá...
Když buldok vyhrožuje Tomovi, aby se držel dál od jeho štěněte, Jerry si uvědomí, že držet se v jeho blízkosti je nejlepší způsob, jak se kočičímu trýzniteli vyhnout. Tom se však nehodlá nechat myšímu zvířeti tak snadno uniknout.
Tom hraje tenisové mistrovství proti tyranovi, který kouří doutníky, ale obě kočky se o trofej utkají s Tomovým velmi zneužívaným poskokem, myšíkem Jerrym.
Jerry sundá Spikovi z tlapy přívěsek. Z vděčnosti dá Spike Jerrymu zvonek, aby na něj zazvonil, když bude mít potíže. Brzy se Tom chová jako Jerryho sluha. Pak ale město vydá zákon o vodítku a Spike už nemůže pomáhat. Tom se brzy Spikovi vysmívá (podobně jako se Foghorn Leghorn vysmívá psovi z dvorku) a obtěžuje...
Jerryho přítel mu pošle svého syna, aby ho Jerry vycvičil na mušketýra. Zpočátku se to zdá nemožné, ale když se Jerry ocitne v tísnivé situaci v boji s Tomem, nastane pro malého šermíře ten správný okamžik.
Tom se vydá do velkoměstského apartmá, aby se seznámil s bohatou a krásnou kočkou, která tam bydlí. Přinese jí Jerryho jako dárek a provede mu několik ponižujících věcí. Jerry na oplátku upoutá pozornost jiného kocoura, který se o kočičku také začne zajímat. Nakonec se to zvrhne v boj mezi Tomem a druhým kocourem o ruku...
Tom předstírá, že je nachlazený, aby obelstil maminku a dovolil jí zůstat přes noc uvnitř. Jerry Toma obelstí tak, že si myslí, že je opravdu nemocný - spalničkami.
Kočka z ulice hledá potravu, když spatří Tomův dům a rozhodne se, že je to bohatý úlovek. Převlékne se za nalezence a přistane na prahu. Tom se ho ujme a Butch se mezi Tomovým hlídáním pustí do plenění ledničky. Netuší však, že Jerry se při každé příležitosti chystá sebrat šunku, kterou Butch ukradl.
Tom je obzvlášť líný, což mamince ještě více usnadní jeho vyhození, když se objeví její nový robotický kocour Mechano, který chytá myši. Mechano je děsivě efektivní a zmaří několik Jerryho pokusů. Jerry tuto efektivitu obrátí proti němu a vypustí několik mechanických myší; horlivý robot při jejich...
Jerry zachrání z řeky pytel štěňat. Většina z nich uteče, jakmile je Jerry pustí, ale jedno zůstane. Jerry se ho snaží zbavit, ale nakonec se slituje a pozve skotačivé štěně dovnitř, kde ho musí schovat před Tomem, který ho neustále vyhazuje.
Spike hlídá soukromou rybářskou noru - ve spánku. Tom se tam vplíží, aby si zarybařil - s Jerrym jako návnadou. Ale jedna obzvlášť zákeřná ryba se ukáže být víc, než Tom nebo Jerry čekali, zvlášť když probudí Spika.
Kachní mládě po vylíhnutí z vajíčka uvidí Toma a jak to bývá u káčátek, považuje ho za svou matku. Tahle situace Tomovi náramně hraje do karet, neboť má s novorozencem své úmysly. To se ovšem ani trochu nelíbí Jerrymu a snaží se Tomovi jeho plány překazit. Nešťastné káčátko ale považuje Toma stále za svou...
Kocour Tom má za úkol udržovat loď v čistotě, zejména ji zbavit všech myší. To by pro Toma neměl být žádný problém, ale netuší, že mu v tom bude bránit jeho starý přítel Jerry.
Do domu Toma a Jerryho příjde chůva, která má za úkol pohlídat malé mimino, avšak většinu času stráví telefonováním.Toho kocour a myš využijí a jejich slavné honičky můžou začít, pokud jim ovšem neudělá vetší starost neposedné mimino.
Někdo přiveze tři roztomilá koťátka, Tom je dostane na starost, zatímco maminka jde nakupovat. Za jejími zády se však ze tří malých andílků stávají opravdoví ďáblové.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
