Maminka odchází na večer ven. Zatímco je pryč, kočky - v tomto případě Tom a jeho tři kočičí kamarádi z uličky - si hrají. Hrají a předvádějí valivý jazz.
Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.
Jerry vybírá ledničku, zatímco nedaleko něj pozorný Tom pronásleduje Jerryho a ten narazí do zdi, což způsobí, že se na Jerryho vylije láhev bílého krému na boty. V tu chvíli se Tom z rádia dozví, že z laboratoře utekla nebezpečná bílá myš, která spolkla výbušnou formuli, a že sebemenší sklenice způsobí výbuch a...
Mammy Two-Shoes nahradí Toma mladším kocourem, který je bleskurychlý myšilov. Tom a Jerry uzavřou spojenectví, aby se tohoto nebezpečného nováčka zbavili.
Tom hraje tenisové mistrovství proti tyranovi, který kouří doutníky, ale obě kočky se o trofej utkají s Tomovým velmi zneužívaným poskokem, myšíkem Jerrym.
Spike právě ukládá Tyka ke spánku, když Tom a Jerry vyběhnou ze dveří Tykovy postýlky a probudí ho. Tyke tak dostane záchvat škytavky. Spike Toma varuje, aby ho už nebudil, což Jerrymu samozřejmě stačí...
Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Tom si z čerstvě upečeného kuřete ukrojí stehno. Když se ho Mammy chystá odhalit, podá ho Jerrymu; tak se Mammy zachová jako hrdina a ještě dostane své kuře. Jerry je naštvaný a vidí svou šanci na odplatu: Spike je na svou kost velmi majetnický. Jerry kost stále krade a podstrkuje ji Tomovi. Nakonec Jerry vyvrtá do kosti...
