Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se bude bát jeho; Jerry to zaslechne a brzy se...
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
Tom hraje tenisové mistrovství proti tyranovi, který kouří doutníky, ale obě kočky se o trofej utkají s Tomovým velmi zneužívaným poskokem, myšíkem Jerrym.
Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.
Tom se vydá chytit a sníst spícího kanárka. Jerry jde ven a připravuje se na nový den, když si všimne, jak vulgárně se Tom chová. Když Tom ukradne kanárka v kleci, Jerry podrazí kočku a Tom o kanárka přijde. Klec se skutálí na strom, což kanárkem otřese a probudí ho. Jako první vidí probíhající honičku a pomůže...
Jerry zde zdaleka není Tomovým sluhou. Tom ztroskotá na tropickém ostrově. Jeho první pokusy o jídlo - kokosový ořech a želva - jsou příliš tvrdé. Spatří však Jerryho těsně předtím, než Jerry spatří jeho, a brzy ho má na pánvi. Jerry uteče do kanibalské vesnice; když vidí Tomovu vyděšenou reakci, má svůj plán....
Spike si staví boudu svých snů. Tom však Jerryho pronásleduje přes podvozek domku a také z něj strhne prkno, kterým zaútočí na myš. Když Jerry sedne Spikovi na hlavu, ani ležení na jeho vysněném domě nezabrání jeho rozbití. Tom se rozběhne, ale Spike mu dupne na ocas, pak se opráší a vymrští kočku čelem k němu. Dá...
