Jsou Vánoce 1908 v Messinë, jednom z nejbohatších obchodních měst ve Středomoří. Peter, 13letý syn bohaté anglické rodiny, je proslulý svou krutosti k dětem, zvířatům a zaměstnancům. Jednou v noci je přepaden a probudí se v rakvi v podzemí na městském gotickém hřbitově, pohřben jako odplatu za svou bezcitnost...
Film zobrazující zhoubný vliv Cosa Nostry na obyvatele Sicílie sleduje obyčejného chlapce Artura, který se od dětství až do dospělosti potýká se životem, láskou a zločineckou mafií v Palermu. Palermo sedmdesátých až devadesátých let je ve snímku zachyceno jako město, v němž šlo zapírání ruku v ruce s potlačovanou...
