Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš pozdě. Klášter je zničen drzostí...
Tuba je policista se slabým srdcem, který raději hraje v dechové sekci policejní kapely, než aby se proháněl po ulicích. Jednoho dne se ocitne v případu vydírání s detektivem Rambem Chowem, který má rád spouště. Když je Rambo smrtelně zraněn, napůl se zapřísahá, že jeho smrt pomstí. Tuba je více než překvapen, když...
Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k sobě díky vychytralému plánu dostávají...
