Donna a Joel Gregoryovi pobývají na panství Lorny Loveové, kde pracují na knize o této dávno mrtvé hollywoodské bohyni. Joel, jehož otec měl s Lornou vášnivý románek, se jí stává posedlý. Jeho žena se pokouší zlomit kouzlo, které ohrožuje jejich manželství i samotný život.
Během velké hospodářské krize jsou všechna představení na Broadwayi uzavřena. Skupina zoufalých nezaměstnaných showgirls najde naději, když bohatý skladatel proti vůli svého bratra z vyšší společnosti investuje do muzikálu, v němž vystupují. Tak začnou Carol, Trixie a Polly vymýšlet plány, jak ho připravit o peníze a...
Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
