Ve vojenské diktatuře rozhoduje nejvýše postavený velitel, jenž každoročně pořádá Dlouhý pochod pro padesát chlapců ze všech států. Pravidla zní: nikdo se nesmí zastavit, nesmí zpomalit a vyhrává jen jeden, ostatní zemřou. Vítěz si může vybrat jakoukoli odměnu. Většina touží po penězích, ovšem Raymond Garraty...
Elizabeth Alison Grayová je obyčejná jedenátiletá dívka z předměstí, která čeká na příchod puberty - když v tom zjistí, že celý její dosavadní život byl jedna velká lež. Vydá se na cestu za odhalením pravdy - a doprovod jí dělá jen vlastní fantazie.
V roce 1953 hráli tři děti tajemnou půlnoční hru, pomocí které probudili krutou entitu. O více než šedesát let se dvojice teenagerů úplnou náhodou dostane ke stejné hře. Rozhodnou se ji rozehrát, jenže to, co začalo jako nevinná zábava, se brzy mění v nejhorší zážitek jejich mladých životů.