Příběh vypráví příběh Slunce Wukong (Eddie Peng) a Erlang Shen (Shawn Yue), kteří přijdou na Nesmrtelnou horu a vylepšují si své schopnosti. Získají přátelství, lásku a nakonec zradu, rostoucí po celou svou jejich životní cestu.
Film vychází ze skutečných událostí a točí se kolem hrdinského úsilí týmu hasičů, kteří se snaží vypořádat s požárem, jenž vypukl v ropné rafinerii v Dalianu.
Za čínské dynastie Song dojde v sídle kancléře Quin Huie po setkání s delegáty sousední dynastie Jin k záhadné vraždě. Její členové se zapletou nejen do záhadné vraždy, ale i do většího spiknutí týkajícího se osudu říše.