Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle stane obchodními partnery a nerozlučnými...
Vlna kolektivních sebevražd mladých lidí otřásla na přelomu tisíciletí japonskou společností – při pohledu na rozesmáté tváře středoškolaček, které se vrhají pod vlak, člověka dodnes mrazí. Pro Sono Shiona se skutečné události stávají odrazovým můstkem, domýšlí jejich možné důsledky. Kam až by mohl svět...