Satomi je v pohodě sama, dokud do její třídy nepřijde umělá inteligence jménem Shion s písní a slibem, že ji učiní šťastnou. Shionina hudební čísla a princeznovské šaty sice nepůsobí jako člověk, ale její dovádění sbližuje Satomi s ostatními čtyřmi spolužáky. Společně vytvářejí vzpomínky, které stojí za to...
Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle stane obchodními partnery a nerozlučnými...
V Japonsku zrovna začala éra Meidži, ale tenhle ronin má jiné starosti. Musí totiž spojit síly s orčím zabijákem a zkusit zachránit elfí sirotu před společným nepřítelem.
V roce 2045, po ekonomické katastrofě známé jako Synchronizovaný globální default, rychlý vývoj umělé inteligence přivedl svět do stavu "udržitelné války". Veřejnost si však neuvědomuje hrozbu, kterou UI představuje pro lidskou rasu. Kompilační film s nově přidanými záběry.