Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé...
Dante omylem políbí Alici a zasnoubí se. Po překvapivé oslavě svých 40. narozenin se o rok později probudí a nepamatuje si, co se stalo. Nejenže zjistí, že Alice je těhotná... Má pocit, že čas utíká příliš rychle, a začíná zapomínat na některé z nejdůležitějších okamžiků svého života.