Andrea, která hledá svou biologickou rodinu, se cítí být pronásledována neviditelnou hrozbou. Stejný osud potkal i jiné ženy před ní. O dvacet let dříve, na druhém konci světa, se ji Camille, fascinovaná Marií, snaží varovat před hrozbou, která nad ní visí.
S nástupem Rodriga Borgii na papežský stolec se dostává rod Borgiů k téměř neomezené moci. Borgia se coby papež Alexandr VI. nezdráhá použít jakýchkoliv metod, aby dostal své veřejně přiznané levobočky na výhodné posty. Jeho nástrojem v boji s protivníky jsou jedy a dýka syna Cesareho. Když však Alexandr VI. sám...
