Příběh filmu se odehrává v roce 1919 v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě, které se až příliš podobá starou Bratislavu, začíná primátor dangly snít svůj velký sen. Plánuje připojit své město ke Spojeným státům americkým a přejmenovat ho na Wilsonův. Všechno jde jako po másle, až na jeden...
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak zatímco se Toník...
