Newyorský policajt Billy Wong přišel při přestřelce o parťáka a navíc byl suspendován. Teď dělá jen policejní dozor na různých společenských akcích. Na jedné z nich je unesena dcera velmi bohatého podnikatele. Stopy vedou do Hongkongu k panu Ko, hlavě velkého drogového gangu. Billy dostává šanci vylepšit si své jméno...
Policajti Fatty a Baldy jsou dva nerozluční parťáci, kteří každý den potírají zločin v Hong Kongu. Jejich metody se však nedají nazvat jako stoprocentně legální a svému šéfovi tak častokrát způsobují nemalé problémy z kterých je musí pokaždé vysekat. Místní největší gagster, samotný Kokainový král, je zákonem...
