Dospívající Catherine, inteligentní a plachá dívka z normální městské rodiny, píše ve škole esej, v níž vyjadřuje svůj názor na problémy menšin v rodném městě. Místo pochopení se však od učitelů dočká jen strohého odmítnutí. Osamělá Catherine, která tráví dny doma bez přátel a jen s počítačem, narazí...
Jedenáctiletý Desmond žije ve Vancouveru se svou matkou. Ta se sama utápí v problémech a Des, přestože je inteligentní a nadaný, tráví čas se svou "partou" na ulici drobnou kriminální činností. Zároveň sledujeme stejně starého Coreyho, který nezažívá zrovna idylický vztah s nevlastním otcem. Jejich cesty se protnou a oba...
