V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Dobrodružství slepého hazardního maséra a mistra šermu. Zatoichi se zaměřuje na vesnici ovládanou jakuzou, protože se schyluje k válce s menším gangem ze sousedního města.
Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak Asahinu odstranit - spolu s jeho ochráncem...
