Zatoichi je slepý masér a šermíř, který zjistí, že se na okraji města děje něco znepokojivého. Poté, co zjistí, kdo jsou viníci - zkušený čínský mistr bojových umění jménem Wang Kang a jeho mladičký doprovod -, Zatoichi je najde a zjistí, že se dvojice zapletla s nebezpečnou bandou teroristických samurajů, kteří...
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým mnichem, který Zatoichiho nutí pochybovat o svém...
Zatoichiho putování po 88 chrámech s cílem odčinit svou násilnickou minulost je přerušeno, když narazí na vesnici terorizovanou násilnickým bossem jakuzy.
