V tajné vládní laboratoři Dr. Alan Woodman vede pokusy přetvoření mimozemské DNA v revoluční účinnou zbraň. Stane se chyba, vyrobená stvůra uteče z laboratoře a zabije všechny ve svém dosahu. Jen doktor se svým asistentem Charliem přežijí a vyšlou tísňové volání. Armáda vyšle tým pod vedením krásné, ale drsné...
Za děsivého hromobití, které nikdo v kraji nepamatuje, se uprostřed skal zrodil krvelačný netvor. Osamělé poutníky, kteří se zatoulali k jeho sluji, krutě ztrestal za jejich troufalost. Jeden z nich přežil a k smrti vyčerpaný došel až do blízké vesnice. Zdejší lidé však jeho báchorce o okřídlené stvůře s hmyzí...
V laboratoři provádí doktor King pokusy na lidech a jejich křížení se zvířaty. Přišel na princip kmenových buněk. Ty mohou sloužit k nahrazení jakýchkoliv buněk v těle. Lze tedy vyrábět náhradní orgány a podobně. King je ale napůl šílený a dost experimentuje. V jeho laboratoři spoutaná žena porodí dítě...
Někdo narušil vzdušný prostor Ruska. Američtí rozvědčíci identifikují těleso pohybující se nadzvukovou rychlostí. Vzápětí z radarů zmizí americká stíhačka F-16. O několik hodin později se ve zprávách objeví informace, že šlo o meteorit, který dopadl v horách za městem. Americká strana má pochybnosti a na místo...
