Film byl inspirován skutečnou událostí. Poté, co Morgan Pierce opustil svou práci v kavárně, začal volat své bývalé kolegyni Casey. Jeho chování se stupňuje...začíná jí pronásledovat, psát dopisy a telefonovat... Casey se obrací na policii s žádostí o pomoc. Jenže policie jí nedokáže pomoci, ne do doby, než Morgan...
Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
