Všichni byli v nesprávné chvíli na nesprávném místě: nejen holčička, jejíž drogově závislá matka u sebe schovala balíček z nevydařeného mafiánského obchodu, ale i gauneři, kteří ji unesli. Dívenka ve svém trudném životě moc dobrých věcí nepoznala a měla jen jednoho kamaráda, osamělého pána vedoucího...
Lee Jeongchul je korejský policejní důstojník pracující pro Japonce, který dostal za úkol odhalit skupinu bojovníků za svobodu Koreje – ta je totiž již více jak 15 let pod nadvládou Japonců. V rámci plnění úkolu se začne scházet s Kimem Woo-jinem, který vlastní fotografické studio, což je ovšem jen zástěrka pro Kimovo...
Otec se synem se po skončení války toulají po světě a najdou vesnici, které je vůdce uchýlí na jednu noc. Ze začátku se vesničanům nelíbí, ale když jim nejnovější obyvatelé pomohou zbavit se otravných a nepříjemných potkanů, přichystají pro ně významnou oslavu. Vesničané však mají vlastní způsoby jak prokázat...
