Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
Značně zámožný rodinný klan Toda, čítající již tři generace, se sešel v domě starých rodičů, aby zde oslavil 69. narozeniny otce. Po společném focení, vydařené večeři a odpolední procházce se však otci zdravotně přitíží a on náhle umírá. Jeho firma, která byla zdrojem finančních příjmů, je nyní zavřena...
