Zlatá střední léta obchodníka Shikeghary jsou poznamenána nutností vyrovnávat se se samotou a opuštěností způsobenou smrtí jeho ženy, která podlehla chorobě přesně před sedmi lety. Na naléhání svého dospívajícího syna se Shikegaru rozhodne prolomit svou askezi a spolu se svým přítelem a kolegou uspořádá falešný...
Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá Zatoichiho meč s holí a zjistí, že ho ukoval jeho...
Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak Asahinu odstranit - spolu s jeho ochráncem...
