Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu pošlou na výzvědy do hor, kde se mají Japonci...
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
