Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem...
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým mnichem, který Zatoichiho nutí pochybovat o svém...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.
