V pořadí čtvrtý film Sternberga s Marlene Dietrichovou, inspirovaný povídkou Guy de Maupassanta Kulička. Příběh lásky exkluzivní kurtizány, čelící destruktivním silám osudu. Ve vlaku, který je vydán na milost protivládních vzbouřenců, po letech potkává svého osudového muže. Exotické prostředí Číny, prudké střety...
Majitel cirkusu Buck Rand unese Boye kvůli představení v jeho show. Donutí pilota Jimmieho Shieldse, aby jeho, Boye a jeho trenéra zvířat odvezl z džungle. Tarzan a Jane ho následují do New Yorku. V soudním sporu o Boyovo opatrovnictví Tarzan ztratí nervy, v důsledku čehož ho uvězní.
Zlotřilý doktor Fu Manchu závodí s týmem Angličanů o nalezení hrobky Čingischána, protože chce pomocí relikvií vyvolat povstání na Východě a vyhladit bílou rasu.
Americká misionářka Megan Davis přijíždí během čínské občanské války do Šanghaje, aby se tu provdala za doktora Roberta Strifea. Svatba je však odložena, když se Robert vydává zachránit děti do sirotčince situovaného v ohnisku hlavních bojů, a na naléhání bere Megan s sebou. Při návratu do Šanghaje jsou oba ve...
