Americká misionářka Megan Davis přijíždí během čínské občanské války do Šanghaje, aby se tu provdala za doktora Roberta Strifea. Svatba je však odložena, když se Robert vydává zachránit děti do sirotčince situovaného v ohnisku hlavních bojů, a na naléhání bere Megan s sebou. Při návratu do Šanghaje jsou oba ve...
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem škádlí a předstírají, že k sobě nechovají...
Bijou (Marlene Dietrich) přijíždí na ostrov Boni Komba, kde již dříve pracovala jako zpěvačka v místním baru 'Sedm hříšníků'. Hned při vyloďování se střetne s poručíkem Danem (John Wayne), se kterým si okamžitě padnou do oka. Bijou v baru získává své staré místo a narazí zde na svého starého známého pana Antro...
