Robert Reynolds je podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za vraždu násilníka, který obtěžoval jeho přítelkyni. Nyní se snaží začít žít spořádaným životem, navázat dávno zpřetrhané kontakty s kamarády i se svou bývalou dívkou Melissou. Není to ale jednoduché, lidé vědí o jeho minulosti....
Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu - třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, či přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, Sabretooth jsou mutanti s mimořádnými...
