Americký kněz působící v Mexiku je mnoha místními farníky považován za svatého. Kvůli zpackanému exorcismu však v sobě nosí tajemství, které ho sžírá zaživa, dokud nedostane příležitost se svému démonovi naposledy postavit.
Daniel a Ana jsou sourozenci a zároveň nejlepší přátelé. Oba procházejí důležitým obdobím svého života, což s sebou přináší i řadu problémů. Ana má těsně před svatbou. Daniel dospívá a hledá sám sebe a své místo v životě. Nicméně se vzájemně podporují. Bohužel žijí v zemi, kde je násilí...