Americký kněz působící v Mexiku je mnoha místními farníky považován za svatého. Kvůli zpackanému exorcismu však v sobě nosí tajemství, které ho sžírá zaživa, dokud nedostane příležitost se svému démonovi naposledy postavit.
Daniel a Ana jsou sourozenci a zároveň nejlepší přátelé. Oba procházejí důležitým obdobím svého života, což s sebou přináší i řadu problémů. Ana má těsně před svatbou. Daniel dospívá a hledá sám sebe a své místo v životě. Nicméně se vzájemně podporují. Bohužel žijí v zemi, kde je násilí...
V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným občanem a...