V Paříži 15. století zatouží Jehan, zlý bratr arcijáhna, po cikánce jménem Esmeralda a přikáže hrbatému Quasimodovi, aby ji zajal. Vojenský kapitán Phoebus také miluje Esmeraldu a zachraňuje ji, ale cikánce není Quasimodův stav nesympatický a vytvoří se mezi nimi nepravděpodobné pouto. Poté, co pomstychtivý Jehan...
Mladého francouzského vojáka v první světové válce přepadne pocit viny, když zabije německého vojáka, který je stejně jako on hudebně nadaný odvedenec, protože oba navštěvovali stejnou hudební konzervatoř ve Francii. Skutečnost, že k incidentu došlo ve válce, jeho vinu nezmírní. Odcestuje do Německa, aby se setkal s...