Události se odehrávají v Bílém moři, 1942. Rekrut Andrey Bulygin byl jmenován asistentem kulometčíka na malé lodi dodávající stíhačky a zbraně do první linie. Na zpáteční cestě němečtí stíhači potopí loď, naživu zůstává pouze Andrei. Poté, co se dostal na led, vstupuje do nerovného boje s chladem a německým...
Malá velrybářská loď jménem Pilgrim je poslána z Nového Zélandu do Ameriky. Na palubě je kapitán a několik cestujících. Chvíli před odjezdem kapitán zjistí, že nemá žádného kuchaře, a tak je nucen narychlo přijmout kohokoliv. Novým lodním kuchařem se stává muž středního věku jménem Negoro. Během plavby naloží...
