Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti Pečenga na severu Finska probíhá laponská válka. Nemanželská dcera ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá na okraj společnosti, vykonává důležité povolání porodní báby. Její život, to jsou cesty v nočním mrazu, pach dezinfekce a krev. Všechno se však změní, když potká...
Juozapas je zvláštní chlapec, který skrývá jedno velké tajemství – jeho srdce chrání skleněná kopule a tlustý kryt. Středobodem jeho vesmíru je hmyzí hotel, který si sám postavil na starém panství, a hmyz, který v něm žije. Jednoho dne se do města přistěhuje dívka Rugilė a obrátí chlapcův život vzhůru nohama....
Komisař Gintas se na prahu důchodu musí ujmout vyšetřování série odporných vražd, což je nebezpečný úkol, který by mohl odhalit mnohá špinavá tajemství několika prominentních členů společenské smetánky malého litevského města.
