V pořadí čtvrtý film Sternberga s Marlene Dietrichovou, inspirovaný povídkou Guy de Maupassanta Kulička. Příběh lásky exkluzivní kurtizány, čelící destruktivním silám osudu. Ve vlaku, který je vydán na milost protivládních vzbouřenců, po letech potkává svého osudového muže. Exotické prostředí Číny, prudké střety...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné plány zpět do Německa.
